Im Jahr 2008 startete Jürgen Dumschat die erste ChampionsTour. Inzwischen wurden bei den ChampionsTouren mehr als 200 Fonds vorgestellt. Bei der Mixed ChampionsTour werden neben vermögensverwaltenden Multi Asset- und Liquid Alternative-Fonds auch interessante Aktien- oder Rentenfonds präsentiert.
Wichtiges Merkmal der ChampionsTouren: Die Fonds werden nach verschiedenen Qualitätsmerkmalen selektiert und wie ein Sechs-Gänge-Menu zusammengestellt. Die verschiedenen Fonds ergänzen einander und bieten ein unterhaltsames und informatives Potpourri, das von Finanzdienstleistern sehr geschätzt wird.
Die Veranstaltung richtet sich an qualifizierte Finanzanlage-, Bank- und Honorarberater, Versicherungsmakler mit 34f-Genehmigung, Haftungsdach-Tied Agents, Vermögensverwalter, Family Offices und Stiftungen. Privatanleger sind hier nicht zugelassen.
Hier der Überblick über die Fonds, die wir Ihnen in diesem Jahr präsentieren werden:
Exane Asset Management ist eine in Paris ansässige unabhängige Fondsboutique, die nun auch im deutschen Markt vertreten ist. Die 2001 gegründete Gesellschaft gilt europaweit als Pionier für Absolute Return- insbesondere Long/Short Aktienstrategien. Der „Exane Fund 1 SICAV – Ceres“ (WKN A0MLEH), verwaltet knapp 190 Millionen Euro. Treiber des Erfolgs ist ein High Conviction-Ansatz, der mit einer Netto-Aktienquote von durchschnittlich 30% umgesetzt wird. Charles-Henri Nême ist bereits seit Fondsauflage im Jahr 2007 für den Fonds verantwortlich. Mit der schwankungsarmen Entwicklung ist der "Ceres" eine gute Basis für defensiver ausgerichtete Portfolios.
Die FAM Frankfurt Asset Management AG hat mit dem „FAM Convex Opportunities“ (WKN A3E3Z2) einen Fonds aufgelegt, der mit einer Kombination eines Anleihe- mit einem Options-Portfolio (börsengelistete Optionen auf den S&P 500) einen kapitaleffizienten Tail-Risk Hedge für Aktienportfolios bietet. Über längere Zeiträume wird eine aktienähnliche Rendite angestrebt, jedoch sollen in Korrekturen die Drawdowns deutlich (auf ca. 60% des Aktienmarkt-Verlustes) begrenzt werden. In großen, schnellen Crashs (wie Corona) per Saldo überhaupt nichts verlieren - dies ist das angestrebte Chance/Risiko Profil dieses Fonds.
Mit dem „MB Fund – Flex Plus“ (WKN A0F6X2) hat die MB Fund Advisory GmbH einen "sportlichen Geldparkplatz" am Start. Der Absolute Return-Anleihefonds strebt bei einer Zielvolatilität von 3,0% bis 4,5% auf Sicht von 12 Monaten positive Renditen an. Den Anlageschwerpunkt bilden Unternehmensanleihen. Staatsanleihen sowie in begrenztem Umfang auch Fremdwährungsanleihen und bis zu 10% Drittfonds können ebenso beigemischt werden wie Wandelanleihen, Gold, Zertifikate und Aktien, letztere vor allem aufgrund attraktiver Dividenden und Optionsprämien („Covered-Call-Writing“). Eine Beimischung von Absolute-Return-Elementen wird meist über Derivate abgebildet.
Robus Capital ist ein in 2011 in London gegründeter Asset Manager, dessen Investitionsschwerpunkt auf Fremdkapitalinstrumenten mittelgroßer Emittenten liegt. Das Frankfurter Büro hatte zunächst institutionelle Anleger im Fokus und öffnet sich nun auch für den Retail-Markt. Der „Robus Short Maturity“ (A3EF13) zielt auf geringe Volatilität und Korrelation zu den Zinsmärkten und erreicht dies durch frühzeitige Antizipation von Ereignissen (Eigentümerwechsel, Rating-Aufstufungen etc.) die zu einer vorfälligen Rückzahlung der Anleihen führen. Dieser Fonds ist kein gewöhnlicher Kurzläufer-Anleihefonds, da er weder in Banken- noch Immobilientitel investiert.
Frank Fischer und die von ihm gegründete Shareholder Value Management AG müssen ganz bestimmt nicht vorgestellt werden. Kaum bekannt ist hingegen, dass mit dem „Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value“ (WKN FRA3TF) der erste aktiv gemanagte ETF einer Investment Boutique aufgelegt wurde, der sich sogar zeitweise an die Spitze der globalen Aktienfonds-Peergroup setzen konnte. Erfahren Sie bei der Mixed ChampionsTour, wie sich der Fonds von „herkömmlichen ETF´s“ unterscheidet und wie die Selektion von 25 Unternehmen aus dem globalen Universum und das quartalsweise Rebalancing (inkl. Austausch einzelner Aktien) den MSCI World in den Schatten stellen kann.
